Профессия специалист по IPO
Специалист по IPO – это специалист по первичному размещению акций. Кстати, недавно центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию, который сам расскажет, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте. Профессия подходит тем, кого интересует математика и экономика (см. выбор профессии по интересу к школьным предметам).
Особенности профессии
Initial Public Offering (IPO) – первый выход какой-либо компании со своими ценными бумагами (акциями) на биржевые торги. Размещение акций на бирже также называется эмиссией ценных бумаг, а выпускающая их компания – эмитентом. Суть этой акции в том, что компания-эмитент предлагает всем желающим стать акционерами, купив какое-то количество её акций на бирже. И если на акции есть спрос, компании удаётся привлечь дополнительные финансовые ресурсы для дальнейшей работы и развития.
IPO – шаг очень ответственный и требует тщательной подготовки: совершается целый ряд организационных и финансовых и юридических процедур. Сначала компания анализирует своё положение с помощью, юристов и др. специалистов оценивает, насколько соответствует её структура, система управления, степень её прозрачности требованиям рынка. Если находятся недостатки, вносит коррективы.
Решает, по какому принципу и на какой бирже (Лондонской, Варшавской, ММВБ-РТС и пр.) будут продаваться акции, заключает договора со специалистами по IPO. С ними компания согласовывает все свои дальнейшие действия.
После соблюдения различных формальных процедур компания выпускает Инвестиционный меморандум – документ с информацией для инвесторов. В нём указываются цена за акцию, количество акций, максимально полно описываются финансовое положение компании, особенности её бизнеса, перспективы, рассказывается о структуре компании, факторах риска, направлении использования средств, дивидендной политике и т. п.
И уже после этого начинается рекламная кампания для привлечения будущих инвесторов (акционеров). Затем, когда ценные бумаги уже оказываются в обращении, оценивается успешность проведённого IPO.
Кто участвует в процессе?
Главными действующими лицами в проведении IPO являются сама фирма-эмитент и фирма-андеррайтер. И там, и там работают специалисты по IPO, но выполняют разные функции. Андеррайтер – юридическое лицо, организатор процесса выпуска ценных бумаг непосредственно на биржу и их продажу. Роль андеррайтера может играть инвестиционный банк.
IPO-специалист в компании-эмитенте
Компания, желая привлечь капиталы, может нанять специалиста по IPO. Он организует аудит, причем не только финансовый, но и организационный. Для этого он
обращается к аудиторам, юристам, специалистам по отчетам и другим экспертам. Оценивает результаты деятельности фирмы, её бизнес-планы и перспективы. Собирает и анализирует информацию по деятельности компаний-конкурентов. Когда решение о начале IPO принято, ведёт переговоры с компанией-андеррайтером (которая может находиться и за рубежом, если планируется выход на международный рынок). Готовит Инвестиционный меморандум и другие документы для выхода на фондовую биржу. Он же затем участвует в оценке результатов прошедших торгов.
IPO-специалист в инвестиционном банке
Инвестиционный банк выводит компанию непосредственно на биржевой рынок. В инвестиционном банке ключевые специалисты, занятые IPO-процессом – финансовый советник и брокер. Финансовый советник координирует все этапы работы, помогает IPO-специалисту компании всесторонне оценить её положение на рынке. Установить цену, по которой будут продаваться акции, определить размер пакета акций, выставляемого на торги, желаемые типы инвесторов (частные инвесторы, фонды и т.д.). Брокер размещает акции, с помощью торгов распределяет их среди инвесторов.
Оплата труда
Важные качества
Профессия специалиста по IPO (неважно, работает он в компании-эмитенте или инвестиционном банке), предполагает высокие аналитические способности, ответственность, организованность, пунктуальность, коммуникабельность, презентабельный внешний вид.
Знания и навыки
Специалист по IPO – престижная профессия, но она требует и многих знаний. Специалист должен разбираться в экономике, финансовой отчётности, знать биржевой рынок. Для работы на международном рынке – обладать свободным английским. Также нужно уметь пользоваться компьютерными программами, используемых при работе с финансами (MS Excel, MS Office,1С).
Обучение на специалиста по IPO
Чтобы стать специалистом по IPO, необходимо высшее экономическое или финансовое образование. Также желательно пройти курсы МСФО (международные стандарты финансовой отчетности).
